一、RFP簡介

RegisteredFinancialPlanner（簡稱RFP）是美國的四大理財證書之一，是美國注冊財務(wù)策劃師的簡稱，是個人理財行業(yè)里的專業(yè)資格。RFP是美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會推出的一種全球認(rèn)證體系，是全球承認(rèn)的個人理財行業(yè)專業(yè)資格國際認(rèn)證。RFP其會員組織已遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、香港、馬來西亞和南非等國家地區(qū)，在亞太地區(qū)已分布21個國家和地區(qū)。RFP在中國目前已實現(xiàn)了授課教材本土化、中文授課、中文考試、在中國內(nèi)地考試并獲得美國頒發(fā)的資格證書等一系列的規(guī)范。中國RFP的培訓(xùn)與資格考試是直接從美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會得到正式合法授權(quán)，并被全球認(rèn)可的資格培訓(xùn)與考試。RFP課程由業(yè)界有豐富實踐經(jīng)驗的國內(nèi)外專家授課，全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理，教學(xué)品質(zhì)接受美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會的嚴(yán)格控制。

20世紀(jì)70年代，RFP首先出現(xiàn)在美國，繼而在國際盛行，如今在許多國家已經(jīng)深入到每一個家庭和個人，現(xiàn)時的RFP，普遍在歐美各國中的銀行、保險、證券公司、會計、法律事務(wù)所任職。2003年美國注冊財務(wù)策劃師認(rèn)證課程引入中國，在中國內(nèi)地包括北京、上海、江蘇、成都、廣州、深圳、陜西等地開辦RFP資格認(rèn)證課程，2006年RFP項目培訓(xùn)在福建地區(qū)分別在中國建設(shè)銀行廈門分行、交通銀行廈門分行、中國農(nóng)業(yè)銀行廈門分行成功舉辦。2007年中國太平洋人壽保險、泰康人壽RFP項目啟動。2008年07月，中國建設(shè)銀行總行文件“建人（2008）256號”文件明確認(rèn)定RFP資格為中級理財師崗位資格。2011年RFP中國管理中心為湘財證券等多家證券公司組織了RFP項目課程。截止2013年，RFP目前已成為全球最大，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)最統(tǒng)一的金融領(lǐng)域國際性證書。

二、培訓(xùn)對象

1.具有專業(yè)資格認(rèn)證者，如國家勞動社保部理財規(guī)劃師CFP、AFP等；

2.企業(yè)決策者/高級行政人員/職業(yè)經(jīng)理人；

3.銀行個人業(yè)務(wù)部的管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；

4.保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營業(yè)部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；

5.證券公司的投資理財顧問和客戶經(jīng)理；

6.基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；

7.投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；

8.提供理財咨詢的其他專業(yè)人員（注冊會計師、律師）；

9.其他在個人、家庭理財投資方面有志提高水平的各界人士；

三、認(rèn)證考試

順利完成全部課程（考試合格且出勤率大80%以上）的學(xué)員，并獲準(zhǔn)參加RFP統(tǒng)一考試，考試通過后，由注冊財務(wù)策劃師學(xué)會頒發(fā)《國際注冊財務(wù)策劃書》資格證書

四、課程設(shè)置

國際理財專業(yè)課程共五門是在培養(yǎng)國際理財師專業(yè)能力的基礎(chǔ)上，結(jié)合考試內(nèi)容，以使學(xué)員全面具備國際理財師從業(yè)資格與業(yè)務(wù)能力。

uRFP-CN01財務(wù)策劃基礎(chǔ)（FoundationofFinancialPlanning）；

uRFP-CN02投資策劃（InvestmentPlanning）；

uRFP-CN03保險計劃（InsurancePlanning）；

uRFP-CN04稅務(wù)及退休計劃（Tax&RetirementPlanning）；

uRFP-CN05財務(wù)策劃實務(wù)與策略（AdvancedFinancialPlanning）。

五、報名方式

1.報名表格（附后）及兩寸彩色登記照片4張;

2.附上身份證、最高學(xué)歷復(fù)印件;

咨詢電話：400-600-5787

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