一、RFP簡(jiǎn)介

RegisteredFinancialPlanner（簡(jiǎn)稱RFP）是美國(guó)的四大理財(cái)證書之一，是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的簡(jiǎn)稱，是個(gè)人理財(cái)行業(yè)里的專業(yè)資格。RFP是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)推出的一種全球認(rèn)證體系，是全球承認(rèn)的個(gè)人理財(cái)行業(yè)專業(yè)資格國(guó)際認(rèn)證。RFP其會(huì)員組織已遍布全世界包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國(guó)、印度、香港、馬來(lái)西亞和南非等國(guó)家地區(qū)，在亞太地區(qū)已分布21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。RFP在中國(guó)目前已實(shí)現(xiàn)了授課教材本土化、中文授課、中文考試、在中國(guó)內(nèi)地考試并獲得美國(guó)頒發(fā)的資格證書等一系列的規(guī)范。中國(guó)RFP的培訓(xùn)與資格考試是直接從美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)得到正式合法授權(quán)，并被全球認(rèn)可的資格培訓(xùn)與考試。RFP課程由業(yè)界有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的國(guó)內(nèi)外專家授課，全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理，教學(xué)品質(zhì)接受美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)的嚴(yán)格控制。

20世紀(jì)70年代，RFP首先出現(xiàn)在美國(guó)，繼而在國(guó)際盛行，如今在許多國(guó)家已經(jīng)深入到每一個(gè)家庭和個(gè)人，現(xiàn)時(shí)的RFP，普遍在歐美各國(guó)中的銀行、保險(xiǎn)、證券公司、會(huì)計(jì)、法律事務(wù)所任職。2003年美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證課程引入中國(guó)，在中國(guó)內(nèi)地包括北京、上海、江蘇、成都、廣州、深圳、陜西等地開辦RFP資格認(rèn)證課程，2006年RFP項(xiàng)目培訓(xùn)在福建地區(qū)分別在中國(guó)建設(shè)銀行廈門分行、交通銀行廈門分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廈門分行成功舉辦。2007年中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)、泰康人壽RFP項(xiàng)目啟動(dòng)。2008年07月，中國(guó)建設(shè)銀行總行文件“建人（2008）256號(hào)”文件明確認(rèn)定RFP資格為中級(jí)理財(cái)師崗位資格。2011年RFP中國(guó)管理中心為湘財(cái)證券等多家證券公司組織了RFP項(xiàng)目課程。截止2013年，RFP目前已成為全球最大，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)最統(tǒng)一的金融領(lǐng)域國(guó)際性證書。

二、培訓(xùn)對(duì)象

1.具有專業(yè)資格認(rèn)證者，如國(guó)家勞動(dòng)社保部理財(cái)規(guī)劃師CFP、AFP等；

2.企業(yè)決策者/高級(jí)行政人員/職業(yè)經(jīng)理人；

3.銀行個(gè)人業(yè)務(wù)部的管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；

4.保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；

5.證券公司的投資理財(cái)顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；

6.基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；

7.投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；

8.提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員（注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師）；

9.其他在個(gè)人、家庭理財(cái)投資方面有志提高水平的各界人士；

三、認(rèn)證考試

順利完成全部課程（考試合格且出勤率大80%以上）的學(xué)員，并獲準(zhǔn)參加RFP統(tǒng)一考試，考試通過(guò)后，由注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)頒發(fā)《國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃書》資格證書

四、課程設(shè)置

國(guó)際理財(cái)專業(yè)課程共五門是在培養(yǎng)國(guó)際理財(cái)師專業(yè)能力的基礎(chǔ)上，結(jié)合考試內(nèi)容，以使學(xué)員全面具備國(guó)際理財(cái)師從業(yè)資格與業(yè)務(wù)能力。

uRFP-CN01財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)（FoundationofFinancialPlanning）；

uRFP-CN02投資策劃（InvestmentPlanning）；

uRFP-CN03保險(xiǎn)計(jì)劃（InsurancePlanning）；

uRFP-CN04稅務(wù)及退休計(jì)劃（Tax&RetirementPlanning）；

uRFP-CN05財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)與策略（AdvancedFinancialPlanning）。

五、報(bào)名方式

1.報(bào)名表格（附后）及兩寸彩色登記照片4張;

2.附上身份證、最高學(xué)歷復(fù)印件;

咨詢電話：400-600-5787

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