2015上半年『理財(cái)規(guī)劃師』職業(yè)資格招生簡章

（國家職業(yè)資格證書）

―――――名師指導(dǎo)，高通過率，一次未過免費(fèi)培訓(xùn)直到通過為止。

一、【職業(yè)定義】：運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。

二、【職業(yè)等級(jí)】：理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級(jí)），助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級(jí)）

三、【培訓(xùn)目的】：為了滿足我國銀行、保險(xiǎn)、證券等金融相關(guān)行業(yè)理財(cái)規(guī)劃人員的需要，提升金融理財(cái)行業(yè)的專業(yè)服務(wù)水平和營銷服務(wù)層次,培養(yǎng)合格的理財(cái)專業(yè)人才。預(yù)測2年內(nèi)，理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后最熱門的黃金職業(yè)，國家勞動(dòng)與社會(huì)保障部于2005年8月開始推出理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證工作。

四、【報(bào)考對(duì)象】：金融行業(yè)如銀行在職人員、證券分析人員、保險(xiǎn)代理人，企業(yè)財(cái)會(huì)人員、金融資產(chǎn)評(píng)估人員，投資中介人員，基金及咨詢、經(jīng)紀(jì)業(yè)相關(guān)人員，理財(cái)咨詢的相關(guān)人員，以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。

五、【報(bào)考條件】：

——理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級(jí)（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（3）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

——助理理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級(jí)（具備以下條件之一者）：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。??

（4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書（大四學(xué)生可以報(bào)考，可以享受學(xué)生價(jià)）

六、【考核和證書頒發(fā)】：理財(cái)規(guī)劃師列入國家勞動(dòng)社會(huì)保障部核定的統(tǒng)考項(xiàng)目，分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考試兩種形式。理論知識(shí)考試與專業(yè)能力考試時(shí)間均為90分鐘；綜合評(píng)審時(shí)間不少于30分鐘。?其中理論知識(shí)：上午8點(diǎn)30分-10點(diǎn)，技能考核：上午10點(diǎn)30分-12點(diǎn)，綜合評(píng)審時(shí)間在理論與技能考試通過后進(jìn)行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費(fèi)培訓(xùn)）頒發(fā)由國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部核發(fā)《中華人民共和國理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。

七、【培訓(xùn)課程特色】：整個(gè)課程通過基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告，培養(yǎng)學(xué)員開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營銷的能力。

八、【考試及授課時(shí)間】

授課時(shí)間：周六或周日l

教材選用：理財(cái)規(guī)劃師工作要求、理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)l

l全國統(tǒng)考時(shí)間：每年5月和11月中旬，考試內(nèi)容《基礎(chǔ)知識(shí)》、《實(shí)際操作技能》兩部分。加論文答辯

九、【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)安排】：

三級(jí)：社會(huì)考生3350元/人，在校學(xué)生：1800元/人（含教材費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、認(rèn)證費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、理財(cái)計(jì)算器）。

二級(jí)：4100元/人（含教材費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、認(rèn)證費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、理財(cái)計(jì)算器）。

（三人以上每人優(yōu)惠100元/人，）。

十、【師資與特色】：

浙江工商大學(xué)金融專業(yè)講師、教授，及相關(guān)領(lǐng)域的著名專家及學(xué)者。專家實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。

為學(xué)員量身訂做職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，幫助學(xué)員在不同發(fā)展時(shí)期獲得明晰的發(fā)展遠(yuǎn)景

學(xué)員加入我們的理財(cái)專家?guī)欤瑑?yōu)先享有向各大合作伙伴推薦的機(jī)會(huì)；

學(xué)員享有優(yōu)先參加我們組織的銀行、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)确矫娴闹v座、會(huì)議、沙龍等。

【報(bào)名方式】：

1.填寫報(bào)名表格(CFP培訓(xùn)資格申請(qǐng)表、CFP工作經(jīng)驗(yàn)認(rèn)定表)；

2.提交報(bào)名資料(身份證復(fù)印件、最高學(xué)歷原件、免冠，2寸照片4張)；

3.以上審核通過后——交付培訓(xùn)費(fèi)用——學(xué)員等待入學(xué).

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