理財(cái)規(guī)劃師成績(jī)查詢？理財(cái)計(jì)劃師俗稱理財(cái)參謀，首要源于美國(guó)，是由證券經(jīng)紀(jì)、穩(wěn)妥經(jīng)紀(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、期貨培訓(xùn)-彌倫戰(zhàn)略特訓(xùn)班涉外律師、稅務(wù)師等工作演化而來(lái)，現(xiàn)在在美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)已變成一種正式的從業(yè)資歷。

理財(cái)計(jì)劃師為客戶進(jìn)行的理財(cái)，首要是依據(jù)客戶的財(cái)物狀況與危險(xiǎn)偏好，依據(jù)客戶的需要與方針，采納一整套標(biāo)準(zhǔn)的形式供給包含客戶生活方方面面的全部財(cái)政主張，為其尋覓一個(gè)最適合的理財(cái)方式，包含穩(wěn)妥、儲(chǔ)蓄、股市、債券、基金等，以保證其財(cái)物的保值與增值。

注冊(cè)理財(cái)計(jì)劃師(CFP)資歷認(rèn)證，1972年引進(jìn)理財(cái)職業(yè)。候選CFP需要完成教學(xué)、考試、經(jīng)驗(yàn)和工作道德等幾個(gè)過(guò)程，才干變成真實(shí)的CFP。查核的內(nèi)容涵蓋了106門學(xué)科的內(nèi)容。在必定程度上，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)具有CFP人數(shù)的多少，代表著該國(guó)理財(cái)計(jì)劃業(yè)的開展程度。CFP資歷由國(guó)際注冊(cè)理財(cái)計(jì)劃師委員會(huì)頒布。現(xiàn)在，美國(guó)是世界上理財(cái)計(jì)劃商場(chǎng)開展最為老練的當(dāng)?shù)?，具有CFP資歷的人數(shù)最多，占CFP總?cè)藬?shù)的60%。

理財(cái)規(guī)劃師成績(jī)查詢？現(xiàn)在，中國(guó)內(nèi)地并不是美國(guó)理財(cái)計(jì)劃協(xié)會(huì)會(huì)員，因此并不能舉辦CFP的考試及注冊(cè)程序等。因?yàn)閲?guó)家尚沒(méi)有樹立相應(yīng)的資歷考試和認(rèn)證準(zhǔn)則，現(xiàn)在各家組織的理財(cái)計(jì)劃師通常是組織延聘專業(yè)訓(xùn)練組織訓(xùn)練，然后自行認(rèn)可其資歷。