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根據(jù)國家人力資源和社會保障部《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人士的統(tǒng)稱（簡稱ChFP），主要服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、第三方理財(cái)公司等。據(jù)了解，該證書是直接面向我國理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員頒發(fā)的國家級資格證書，全國通用，并按照國際公約可在全球150個國家互換互認(rèn)。

具備以下條件之一并參加理財(cái)規(guī)劃師三級培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得畢（結(jié)）業(yè)證書者?？缮陥?bào)三級理財(cái)規(guī)劃師：

（1）連續(xù)從事理財(cái)相關(guān)工作6年以上。

（2）取得大學(xué)?？茖W(xué)歷證書后，連續(xù)從事理財(cái)相關(guān)工作3年以上。

（3）取得大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事理財(cái)相關(guān)工作1年以上。

甘孜助理理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名時(shí)需攜帶的資料：身份證及其復(fù)印件，學(xué)歷證及其復(fù)印件，免冠大一寸黑白近照2張，加蓋公章申請表以及加蓋公章的工作證明

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