成都理財規(guī)劃師報名條件，想要考取理財規(guī)劃師資格證書，不同等級報名條件不同，報名咨詢成都世紀精英培訓學校李老師。

什么樣的人適合做理財規(guī)劃師？

1、良好的人品及職業(yè)操守。理財規(guī)劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想。此外，保守客戶的個人秘密也是重要方面。

2、豐富的金融、投資、經(jīng)濟、法律知識。理財規(guī)劃師應是;全才＋專才;。這就是說理財規(guī)劃師應系統(tǒng)掌握經(jīng)濟、金融、投資、法律知識，同時在某些方面又是專才，如保險、證券等方面有特長。

3、豐富的實踐經(jīng)驗。只講理論是不能幫助客戶達成理財目標的，因此，實踐經(jīng)驗是否豐富是客戶選擇理財規(guī)劃師的一個重要標準。

4、相對的獨立性。在銀行、證券、保險公司工作的理財規(guī)劃師，在為客戶進行理財規(guī)劃的同時，或多或少都會有推銷產(chǎn)品的目的，這是客觀存在的問題，但推銷產(chǎn)品應以客戶的利益為出發(fā)點，不應是;為推銷而理財;。今后社會上會出現(xiàn)很多;獨立理財公司;，這些理財公司的獨立性較強，不依附于某些金融機構，他們是從客戶的角度出發(fā)，幫助客戶選擇投資產(chǎn)品，實現(xiàn)客戶的理財目標。

國家職業(yè)資格二級;財規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟分析、投資規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃等十三門課程；

國家職業(yè)資格三級;理財規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟分析、投資規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等十一門課程；

理財規(guī)劃師考試合格標準

分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級的證書。

理財規(guī)劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業(yè)能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級的證書

成都理財規(guī)劃師報名須知

1、學員報名前請聯(lián)系世紀精英培訓專業(yè)老師了解考試流程，避免因報名程序不明確造成無法參加考試。

2、學員必應認真了解國家理財規(guī)劃師報考條件，并結合自身實際情況填報鑒定等級。

3、學員要確保報名中所填個人信息真實、準確、有效，否則無法進行有效的資格審查。

4、請各位學員在規(guī)定的日期內，完成網(wǎng)上報名、現(xiàn)場資格審查和繳納鑒定費的手續(xù)。

5、學員的個人信息在預約資格審查后將不能進行修改。

6、全國統(tǒng)考的單科合格成績保留一年。在成績保留期內，學員可參加一次補考。