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深圳森鑫源職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校

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深圳理財規(guī)劃師培訓(xùn)中心

79 2017-06-01

注冊理財規(guī)劃師專業(yè)簡介

一、課程內(nèi)容

證書

AFP

CFP

ICFP

課時

24小時

36小時

48小時

 

 

 

學(xué)習(xí)內(nèi)容

內(nèi)容投資市場概覽;

投資產(chǎn)品類別

投資分析;投資組織者;

財資市場-外匯及貴金屬交易;

財務(wù)策劃概覽;

財務(wù)分析;

金融理財

人生理財規(guī)劃

理財方案設(shè)計

保險實務(wù)

投資基礎(chǔ)

企業(yè)理財

理財規(guī)劃師職業(yè)手冊

金融服務(wù)和產(chǎn)品的原理

個人理財規(guī)劃

投資原理與機構(gòu)投資

機構(gòu)投資:原理與實務(wù)

 

上課方式

方式專家面授+自學(xué)+研討+考前強化輔導(dǎo)+模擬考試訓(xùn)練

面授課60小時(周六日全天上課)

學(xué)分制教學(xué)管理、滾動授課

統(tǒng)一使用中國注冊理財規(guī)劃師考試管理辦公室指定教材及授課大綱

 

 

 

考試

 

完成學(xué)員申請

中國注冊理財規(guī)劃師

協(xié)會注冊理財規(guī)劃師

CFP)資格

 

全國統(tǒng)一考試,每年四次考試。考試分為基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力考核,考試合格授予會員資格:注冊理財規(guī)劃師(CFP)證書。

全球統(tǒng)一考試,每年兩次考試??荚囋O(shè)為三門科目,全部為選擇題,三門成績?nèi)客ㄟ^方可授予證書:國際注冊理財規(guī)劃師( ICFP ),若有科目沒有通過需重新考試者,通過的科目長期有效。

二、課程目的

通過系統(tǒng)性運用先進的理財理論和理念,改變以產(chǎn)品為導(dǎo)向的銷售方法;

通過市場細分和產(chǎn)品組合的方法推薦金融機構(gòu)現(xiàn)有金融產(chǎn)品;

通過設(shè)計理財規(guī)劃師報告,更好的服務(wù)高端客戶;

通過執(zhí)業(yè)認證,讓學(xué)員的業(yè)務(wù)能力、職業(yè)生涯規(guī)劃和市場形象得到更好的提升。

三、上課、考試安排

上課時間:周六、日上課學(xué)制3個月

考試時間:考試為全球統(tǒng)一考試、每年考試兩次,考試時間為5月和11月

上課地點:香港理工大學(xué)產(chǎn)學(xué)研大樓

四、招生對象

從事理財相關(guān)工作1年以上或?qū)€人理財有興趣的人群

24小時咨詢熱線:

在線咨詢QQ:

深圳理財規(guī)劃師培訓(xùn)中心

溫馨提示: 專業(yè)老師1對1為您解答    馬上填寫,¥1000 元豪禮免費領(lǐng)!

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