深圳理財規(guī)劃師培訓(xùn)中心
62 2017-06-01
理財規(guī)劃師(CFP)簡介
銀行、證券、保險、稅務(wù)、教育、地產(chǎn)等這些關(guān)系不大，甚至是不相關(guān)的行業(yè)卻因?yàn)橐粋€職業(yè)的誕生而“熱戀”在一起。理財規(guī)劃師一個從上述行業(yè)中衍生出的新興職業(yè)，正在以星火燎原之勢滲入國內(nèi)的各大中城市。在北京、上海、廣州、深圳等地，理財規(guī)劃師的薪水飆升速度之快，決不亞于上世紀(jì)90年代中期網(wǎng)絡(luò)旋風(fēng)席卷中國時IT界精英的身價。
在過去6年中，中國理財業(yè)務(wù)每年的市場增長率達(dá)到了18%，2005年我國理財市場規(guī)模達(dá)到了250億美元，2006年我國個人理財市場預(yù)計將增長到570多億美元，同比增長128%，并且以每年10%－20%的速度增長。預(yù)計到2008年全球理財數(shù)目將增至89萬億美元。
目前，在國內(nèi)年收入達(dá)30萬元以上的家庭超過兩千萬戶，按照1個理財規(guī)劃師服務(wù)30人估算，國內(nèi)理財規(guī)劃師的“缺口”至少70萬人，這還不算金融機(jī)構(gòu)的需求。因此可以斷言：未來10年理財規(guī)劃師將一直是個金領(lǐng)職業(yè)。理財規(guī)劃師已被列為國家緊缺人才培訓(xùn)工程，2006年還被列為深圳市調(diào)招工優(yōu)先工種。在美國及香港，理財規(guī)劃師年薪達(dá)到12-50萬美元。誘人的高額年薪以及廣泛的就業(yè)前景，使得理財規(guī)劃師成為超越注冊會計師（CPA）、律師、MBA的最炙手可熱的“黃金職業(yè)”。
美國《福布斯》雜志曾列出本世紀(jì)十大最高收入職業(yè)，理財規(guī)劃師名列第二；
2006年全球最熱門職業(yè)，位列中國未來十大高收入階層。
最新規(guī)定:理財規(guī)劃師是深圳招調(diào)戶口優(yōu)先工種,也是深圳再就業(yè)培訓(xùn)政府補(bǔ)貼項(xiàng)目
適合對象：
從事銀行、證券、保險、房地產(chǎn)等金融行業(yè)或其他行業(yè)者均可參加。
培訓(xùn)目標(biāo)：
國家理財規(guī)劃師二級：根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財務(wù)安全與自由。
1.根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2.掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
3.分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案；
4.掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5.根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6.根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。
國家理財規(guī)劃師三級：能為客戶提供基本的理財咨詢服務(wù)，負(fù)責(zé)搜集并整理客戶家庭基本信息與財務(wù)信息，并能進(jìn)行基本財務(wù)分析，從而找到客戶家庭財務(wù)狀況的不足之處，為客戶改進(jìn)財務(wù)狀況提供建議。
1.了解現(xiàn)金規(guī)劃的金融工具，短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具；
2.掌握住房支出、汽車消費(fèi)支出等的具體實(shí)現(xiàn)方式和相關(guān)內(nèi)容；
3.掌握教育規(guī)劃工具的具體內(nèi)容，確定教育費(fèi)用；
4.了解保險相關(guān)概念、原則、分類，熟練掌握保險合同條款；
5.掌握股票、債券、基金、銀行理財產(chǎn)品等常見投資工具相關(guān)知識；
6.了解我國社會保障制度與體系，掌握各種養(yǎng)老工具；
7.了解我國《婚姻法》及《繼承法》關(guān)于財產(chǎn)分配與傳承的基本規(guī)定。
主要學(xué)習(xí)內(nèi)容：
1、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)
2、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)
3、財務(wù)策劃
4、保險策劃及風(fēng)險管理
5、投資學(xué)基本知識
6、稅收知識與稅務(wù)策劃
7、房產(chǎn)規(guī)劃與現(xiàn)金管理
8、子女教育和退休規(guī)劃
9、職業(yè)道德與相關(guān)法規(guī)知識
10、理財營銷
11、理財業(yè)務(wù)的操作流程
12、理財規(guī)劃案例分析
培訓(xùn)教材：
國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試指定專用教材
培訓(xùn)方式：
采用課堂講授與專題講座，案例分析與分組討論相結(jié)合的方式，理論+實(shí)戰(zhàn)+俱樂部活動。
培訓(xùn)費(fèi)用：
1、助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）培訓(xùn)費(fèi)用：元/人(限額80人,前30名培訓(xùn)費(fèi)用元)；
2、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）培訓(xùn)費(fèi)用：元/人(限額60人,前20名培訓(xùn)費(fèi)用元)；
3、報名費(fèi)30元\人，教材費(fèi)實(shí)收
考試時間:
全國統(tǒng)考時間一年共兩次:5月17日；11月22日
報考時間：請?zhí)崆半娫捵稍?/strong>
強(qiáng)大的師資隊(duì)伍：
由參加《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證》考試大綱及教材編寫的北京工商大學(xué)、中國人民大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、廣東省金融學(xué)院、廣東商學(xué)院等著名院校的專家、教授及香港資深的理財策劃專家和顧問親自授課；并邀請財政部、銀監(jiān)會、保監(jiān)會、證監(jiān)會等知名專家、業(yè)界精英舉辦金融市場熱點(diǎn)問題專題講座。
頒發(fā)證書：
培訓(xùn)、考試合格者將獲得勞動和社會保障部頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書，證書全國統(tǒng)一編號，網(wǎng)上注冊登記管理，全國通用。
注意事項(xiàng)：
（1）報名時需提供身份證、學(xué)歷證明復(fù)印件各二份及單位證明材料，填寫鑒定申報表。
（2）參加全國統(tǒng)一鑒定，所需費(fèi)用按國家勞動與保障部有關(guān)規(guī)定辦理。
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